苹果与阿里为AI联手-最慌的是京东和拼多多

2月12日，截至当日收盘，阿里巴巴港股股价再度飙升8.48%，形势一片大好。

ta开发的Llama系列开源模型。

（图源：阿里云百炼截图）

数据中心规模庞大、技术底蕴雄厚，再加上丰富的To B服务经验，阿里巴巴无疑是苹果AI业务在中国的最佳合作伙伴。

腾讯、百度、字节跳动等企业，自身实力也足以与苹果合作，但腾讯因苹果税问题，已与苹果发生多次口角，字节跳动因Tik Tok问题，也较为敏感。不存在上述问题的百度，The Information称其在数据使用方面与苹果未能达成一致，且苹果已向百度支付了高达1亿美元的费用。

阿里巴巴与苹果的合作，将加快Apple Intelligence在中国落地的速度，提高iPhone 16系列和iPhone 15 Pro/Pro Max等支持AI功能的机型的竞争力。与中国AI企业合作对于苹果而言早已是既定的事实，只是究竟选择哪家企业，苹果一直在思考和犹豫。两家企业开展合作，阿里巴巴得到的好处可能更大。

坐上苹果顺风车，阿里要梅开二度了？

仅看财报，2024财年（2023年4月1日-2024年3月31日）阿里巴巴总营收高达9412亿元，同比增长8.34%，归母净利润797.41亿元，同比增长9.97%，发展态势不错。然而再看淘天集团的数据，该财年第四财季营收仅932.2亿元，同比增长4%，单财季收入与拼多多差距逐渐缩小，营收增幅则被拼多多甩在身后。

国内电商行业发展依然迅猛，受到京东、拼多多两大电商平台的冲击，淘宝、天猫的营收增幅明显降了下来。究其原因，在拼多多主打低价，京东主打数码电子和高端服务，已对淘宝、天猫、淘特形成包围之势的今天，淘宝和天猫影响力、曝光率都受到了较大影响。

（图源：mockup套壳）

与苹果合作，提高阿里云服务的营收是次要的，关键在于阿里巴巴可以通过苹果的品牌影响力，为淘宝、天猫、支付宝做宣传。

另一方面，手机加入AI的本质便是为了让用户操作手机、完成任务更简单方便，例如荣耀前CEO赵明便在Magic 7系列发布会上使用AI助手YOYO点了2000杯瑞幸咖啡。阿里巴巴的AI大模型接入Siri后，当用户使用AI助手查找、购买某些商品时，也可以优先调用淘宝，从而提高淘宝的打开率和用户从淘宝购买商品的概率。

据市调机构QuestMobile统计，国内大约有2.5亿iPhone用户，未来这些用户都可能更换为支持AI功能的iPhone，进入阿里巴巴的影响范围。

（图源：苹果）

一旦上亿iPhone用户养成使用AI助手挑选、购买商品及点外卖的习惯，淘宝、天猫、饿了么的市场份额也有机会以极高的幅度飙升。

当然，让用户养成依赖AI助手的前提，是训练出功能丰富且能力强大的大模型，并做好与第三方应用的联动和功能调用，实现通过语音指令进入App的二级、三级，甚至更高层级菜单并进行更改，优化iPhone用户购物和点外卖的体验。

实现这一功能并非易事，让用户养成依赖AI助手的习惯也没有那么容易，但随着AI技术的进步，AI大模型对于自然语义的理解能力增强，能够更智能地理解用户的需求，相信这一天迟早会到来。

借助iPhone的品牌影响力、用户规模等因素，阿里巴巴将有望回到发展快车道，改变低端市场被拼多多蚕食，高端市场打不过京东的不利局面。

阿里巴巴牵手苹果，一场教科书式双赢

小雷之所以强调阿里巴巴与苹果合作对于阿里巴巴的影响，是因为苹果必然会与中国AI公司合作，合作的意义也有太多机构和媒体已进行过分析。

无非是与中国AI公司联手后，Apple Intelligence在中国落地，将刺激iPhone用户更换至iPhone 15 Pro/Pro Max、iPhone 16系列、iPhone SE 4等支持AI功能的机型。尤其是定位较低的iPhone SE 4，最快下周上市，价格相对低廉，将大幅降低消费者购买AI iPhone的成本。

（图源：摄制）

调研机构Counterpoint Research表示，59%的受访者称将在1年内更换为支持生成式AI的手机，更有69%的受访者认为生成式AI的主要价值在于节省时间，可帮助用户撰写文档、总结内容、在线研究，可见AI对于消费者的吸引力。Apple Intelligence加上定位和价格较低的iPhone SE 4，或将帮助苹果在2025年逆转销量连续下滑三年的局面，实现销量增长。

借助2.5亿iPhone用户，阿里巴巴也有望提高在C端市场的影响力，以及淘宝、支付宝、饿了么等App的打开率，进一步增强C端业务的核心竞争力，从而突出拼多多和京东的包围圈。除了苹果，阿里巴巴与任何企业合作，都难以达到同等效果。

苹果与阿里巴巴的合作，于双方皆意义重大，堪称一场教科书式的双赢。这两家企业的合作，也将增加其他手机厂商、电商平台、外卖平台的压力，受到这场风暴的影响，手机行业、电商平台之间更激烈的竞争，正缓缓拉开帷幕。

聚焦DeepSeek：